O vaqueiro Manuel (Geraldo del Rey) e a sua esposa Rosa (Iona Magalhães) fogem para o sertão depois de este matar um coronel que tenta enganá-lo. No ermo brasileiro, violento e assolado pela seca, eles encontram duas figuras icónicas: Sebastião (Lídio Silva), que se diz divino, e Corisco (Othon Bastos), que se descreve como demoníaco. Amarrar os seus destinos a estas figuras é uma decisão trágica, no entanto, pois o mercenário Antonio das Mortes (Maurício do Valle) está no seu encalço.
