Charlie Kohler é um pianista tímido e melancólico, cujos irmãos se meteram em sarilhos com um grupo de criminosos. Numa noite, um deles é perseguido e procura refúgio no bar onde Charlie toca. Léna, a empregada de mesa, conhece o seu passado e verdadeiro nome: Edouard Saroyan, um grande pianista cuja mulher se suicidou. Ela quer ajudá‑lo a voltar a ser Edouard. Mas Charlie entra em confronto com os mafiosos e o casal acaba em fuga. Baseado no romance “Down There”, de David Goodis.