O Poder Do Cão

O ano é 1925 e os irmãos Burbank são proprietários de um rancho em Montana. No restaurante Red Mill, a caminho do mercado, os irmãos conhecem Rose, a proprietária viúva, e o seu filho impressionável Peter. Phil comporta-se de forma tão cruel que leva ambos às lágrimas, divertindo-se com a dor e fazendo os seus companheiros rirem – todos, excepto o seu irmão George, que conforta Rose, e que volta mais tarde para se casar com ela. Enquanto Phil oscila entre a fúria e a astúcia, a sua provocação a Rose toma uma forma misteriosa – surgindo nos cantos da sua visão, assobiando uma música que ela não consegue tocar ao piano. A troça que faz ao seu filho é mais aberta, amplificada pelos aplausos dos discípulos vaqueiros de Phil. É então que Phil parece colocar o rapaz sob sua alçada…