O filme acompanha a construção do carnaval, desde os desenhos das primeiras alegorias até os desfiles na avenida. Segue viagem com Maria Bethânia para o Recôncavo baiano, participando no seu ambiente familiar, religioso e nas festas da sua cidade natal, Santo Amaro, conhecendo o universo que inspirou o enredo e desvendando algumas influências do Recôncavo no surgimento do samba carioca.
