O vaqueiro Manuel e a sua esposa Rosa fogem para o sertão depois de este matar um coronel que tenta enganá-lo. No ermo brasileiro, violento e assolado pela seca, eles encontram duas figuras icónicas: Sebastião, que se diz divino, e Corisco, que se descreve como demoníaco. Amarrar os seus destinos com essas figuras é uma decisão trágica, no entanto, pois o mercenário Antonio das Mortes está em seu encalço.
